28 Mayıs Çarşamba | Günün öne çıkan haberleri ve gelişmeler
– Fed Williams, merkez bankalarının enflasyon hedeflerinden sapma başladığında “güçlü karşılık” vermesi gerektiğini söyledi.
– Fed Barkin, ekonominin son 1-2 yıldaki yörüngesinde ilerlediğini belirtti.
– ABD Dışişleri Bakanlığı, öğrenci vizelerinde sosyal medya taraması gerekçesiyle vize görüşmelerini durdurdu.
– Trump, başkan olmaması halinde Rusya’nın daha kötü durumda olacağını savundu, Putin için “Ateşle oynuyor” dedi.
– Trump, Avrupa Birliği’nin tarifeler konusunda hızlı toplantı için kendisini aradığını söyledi.
– Trump, Kanada’nın Altın Kubbe savunma sistemine katılımının 61 milyar dolar tutacağını, ABD’nin 51. eyaleti olursa ücretsiz olacağını açıkladı.
– Trump, Fannie Mae ve Freddie Mac’in halka arzı sonrası devlet denetiminin süreceğini belirtti.
– ABD Dışişleri Sözcüsü, Rusya’nın Ukrayna saldırılarını izlediklerini ve her iki tarafa da gerilimi tırmandırmama çağrısı yaptıklarını açıkladı.
– ABD, Bağdat ve IKBY’ye doğalgaz üretiminde iş birliği çağrısı yaparken, ABD şirketlerinin IKBY ile anlaşmalarına desteğini yineledi.
– ABD Tüketici Güveni, 98’e yükselerek son dört yılın en büyük aylık artışını kaydetti.
– ABD’de Dayanıklı Mal Siparişleri, beklentiden iyi gelse de %6,3 düşerek zayıf yatırım işaret etti.
– Goldman Sachs, Trump’ın tarifelerinin enflasyonu yataylaştırmadan önce etkili olabileceğini öngörüyor.
Avrupa ve Almanya Gündemi
– ECB Başekonomisti Lane, ABD’nin tarifelerinin Euro Bölgesi fiyatları ve para politikasını etkileyeceğini söyledi.
– Fransa Mayıs enflasyonu, %0,6’ya gerileyerek Aralık 2021’den bu yana en düşük seviyeye indi.
– AB, savunma sanayi üretimi için ortak tedarik yatırımlarını desteklemek üzere 150 milyar euroluk fonu onayladı.
– Almanya’da ithalat fiyatları Nisan’da yıllık %0,4 geriledi.
– Almanya, Ukrayna lideri Zelenskiy’nin Berlin’de Başbakan Merz’le barış görüşmeleri yapacağını açıkladı.
– Zoopla’ya göre İngiltere’de konut satışları arttı, fakat evler ortalama %3 indirimle satıldı.
Rusya, Orta Doğu ve Jeopolitik
– İsrail ve Suriye, sınır gerginliğini azaltmak için doğrudan görüşmeler başlattı.
– Rusya, Baltık Denizi’nde geniş çaplı deniz tatbikatlarına başladı.
– Lavrov, Almanya’nın Ukrayna’ya uzun menzilli saldırı izni verdiği iddialarına sert tepki gösterdi, önceden alınmış bir kararın gizlenmiş olabileceğini ima etti.
Asya ve Japonya Gündemi
– Japonya’nın 40 yıl vadeli tahvil ihalesi, Temmuz 2024’ten bu yana en düşük taleple sonuçlandı.
– Japonya, tarife müzakereleri kapsamında ABD’den çip almayı teklif etti.
– Yeni Zelanda Merkez Bankası, faizi 25 baz puan indirerek %3,25’e çekti.
– Avustralya’da TÜFE, beklentileri aşarak çekirdek enflasyonun yükseldiğini gösterdi.
– Asya para birimleri, güçlü dolar nedeniyle zayıfladı.
– Asya borsaları, Wall Street’teki kazançları takiben yükseldi, teknoloji hisseleri ön planda.
Emtia ve Kripto
– Altın, iki günlük düşüş sonrası ekonomik toparlanma ve ticaret iyimserliğine rağmen bekle-gör havasında hafif yükseldi.
– Petrol, OPEC+ toplantısı öncesi hisse senetleriyle birlikte yükseldi.
– JMMC Çarşamba, OPEC+ Cumartesi toplanacak, arz artışı ihtimali fiyat baskısı oluşturuyor.
– Demir cevheri, Çin’deki zayıf talep ve yüksek sevkiyat nedeniyle düştü.
– Bakır, Trump’ın vergi ertelemesi sonrası artan risk iştahıyla dengede kaldı, güçlü dolar kazançları sınırladı.
– Bitcoin, Las Vegas’ta süren 2025 konferansı eşliğinde rekorun hemen altında yatay seyrediyor.
– The Blockchain Group, Avrupa’dan Bitcoin’e 72 milyon dolarlık kurumsal giriş sağladı.
Hisse Senedi Piyasaları ve Şirket Haberleri
– MSCI Tüm Ülkeler Endeksi, tarihi zirveye yaklaştı.
– Salesforce, Informatica’yı 8 milyar dolara satın alıyor.
– Meta, yapay zeka ekibini yeniden yapılandırıyor.
– Eli Lilly, SiteOne Therapeutics’i satın alarak ağrı ilacı portföyünü genişletiyor.
– Morgan Stanley: %25’lik gümrük vergisi Apple’ı iPhone üretimini ABD’ye taşımaya ikna etmiyor.
– Apple, Game Center’ın yerini alacak yeni bir oyun uygulaması geliştiriyor.
– Qualcomm destekli test, Apple’ın kendi 5G modeminin yetersiz kaldığını ortaya koydu.
– Xiaomi, 2024 ilk çeyrekte %47 gelir artışıyla 1,5 milyar dolar kâr elde etti.
– Stellantis, Antonio Filosa’yı yeni CEO olarak atamaya hazırlanıyor.
– JPMorgan, PDD’nin hedef fiyatını marj baskısı ve zayıf kazançlar nedeniyle düşürdü.
– Neuralink, 600 milyon dolar fon toplayarak değerlemesini 9 milyar dolara çıkardı.
– GameStop, Haziran 2024’ün ilk haftasındaki seviyelere yükseldi, %6’nın üzerinde artış kaydetti.
– Strategy hisseleri, yeni Bitcoin alımıyla yükseldi.
– Savunma hisseleri, NATO zirvesi ve Ukrayna’daki gelişmelerle birlikte güçlü alımlar gördü.
– Nvidia tedarikçileri, 1. çeyrek bilançosu öncesi yükseldi; AI sunucu üretimini artırıyor.
– JPMorgan, S&P 500’deki düşüşü kısa vadeli düzeltme olarak görüp, “önümüzdeki 300 puan yukarı yönlü” dedi.
Genel piyasa yorumu
Salı günü ABD hisse senedi piyasalarında dikkat çekici bir iyimserlik dalgası yaşandı. S&P 500 endeksi %2,05, Nasdaq 100 endeksi %2,39 ve Dow Jones endeksi %1,78 oranında yükselerek yatırımcının risk iştahının hızla toparlandığını gösterdi. Bu güçlü yükseliş yalnızca teknik tepki olarak değerlendirilemeyecek ölçüde makroekonomik ve jeopolitik gelişmelerle desteklendi.Başkan Trump’ın hafta sonu Avrupa Birliği’ne uygulanması planlanan %50 gümrük tarifesini 1 Haziran’dan 9 Temmuz’a ertelemesi, piyasalarda ilk katalizör oldu. Bu erteleme, ticaret savaşlarının kısa vadede sertleşmeyeceği algısını yarattı. Ardından Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Kevin Hasset’in yaptığı açıklamada Hindistan dahil bazı ülkelerle bu hafta içinde yeni ticaret anlaşmalarının duyurulabileceğini belirtmesi, piyasadaki iyimserliği daha da güçlendirdi.
Makro veriler tarafında da önemli gelişmeler yaşandı. Özellikle Mayıs ayı Tüketici Güveni Endeksi’nin 12,3 puan artarak 98’e çıkması, hem beklenti olan 87,1 seviyesinin hem de son üç ayın zirvesinin üzerine çıkarak tüketici tarafındaki direncin sürdüğünü gösterdi. Bu veri, ABD ekonomisinin iç talep yönünden hâlâ güçlü olduğunu teyit ederken, resesyon endişelerini de bir miktar geri plana itti.Tahvil piyasası cephesinde Japonya kaynaklı bir haber dikkat çekti. Japonya Maliye Bakanlığı’nın devlet tahvili ihracına ilişkin piyasa katılımcılarına anket göndermesi, ülkenin borçlanma programında azaltıma gidebileceği beklentisini doğurdu. Bu gelişme, küresel tahvil arzında daralma sinyali verirken, ABD Hazine tahvillerine talebi artırdı. Nitekim 10 yıllık ABD tahvil faizi 8,5 baz puan gerileyerek %4,426 seviyesine düştü.Ancak ekonomik verilerde karışık bir görünüm vardı. Nisan ayı sermaye malı siparişleri (savunma dışı, uçak hariç) %1,3 oranında gerileyerek hem beklenti altı kaldı hem de son 6 ayın en büyük düşüşünü kaydetti. Bu da iş yatırımları tarafında bir zayıflığa işaret ediyor. Öte yandan konut fiyatlarındaki yıllık artış %4,07 ile 1,5 yılın en düşük seviyesi olarak açıklandı. Dallas Fed imalat endeksi ise -15,3 seviyesine yükselerek toparlanma sinyali verdi.Fed cephesi temkinli duruşunu sürdürüyor. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, faiz indirimi için henüz erken olduğunu ve tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisinin netleşmesi gerektiğini belirtti. Piyasa ise Haziran FOMC toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi ihtimalini sadece %6 olarak fiyatlıyor.Önümüzdeki günlerde yatırımcılar açısından kritik gündem maddeleri var. Çarşamba günü Fed’in 6–7 Mayıs toplantı tutanakları açıklanacak. Aynı akşam piyasa kapanışı sonrası Nvidia’nın bilançosu, hem teknoloji sektörü hem de genel piyasa algısı açısından belirleyici olabilir. Perşembe günü ilk işsizlik başvuruları ve büyüme verileri izlenecek. Cuma ise kişisel gelir, harcamalar, çekirdek PCE enflasyon ve Michigan Tüketici Güveni Endeksi gibi yüksek etkili veriler açıklanacak.Bilanço sezonu ise büyük oranda tamamlandı. S&P 500 şirketlerinin %90’ından fazlası sonuçlarını açıkladı ve bunların %77’si beklentileri aştı. Bu, 2024’ün ikinci çeyreğinden bu yana en güçlü oran. İlk çeyrek kâr büyümesi %13,1 olarak gerçekleşti; bu, sezon başındaki %6,6 beklentisinin oldukça üzerinde. Ancak ileriye dönük beklentilerde temkinli bir düşüş var: 2025 yılı için kâr artışı beklentisi Ocak ayında %12,5 iken, şu an %9,4 seviyesine gerilemiş durumda.Uluslararası cephede ise Avrupa’da ekonomik güven endeksinin 94,8’e yükselmesi ve yeni otomobil tescillerinde dört ay sonra ilk artış yaşanması pozitif sinyaller sunuyor. ECB üyelerinden Holzmann’ın “aceleci faiz indirimleri daha riskli olabilir” açıklamasına rağmen, piyasalar 5 Haziran’daki ECB toplantısında 25 bp faiz indirimi ihtimalini %98 olarak fiyatlıyor.Genel olarak bakıldığında, hem ABD iç verilerindeki toparlanma sinyalleri hem de dış ticarette gerginliğin şimdilik ötelenmiş olması piyasalara nefes aldırmış durumda. Ancak veri yoğunluğu ve jeopolitik başlıklar nedeniyle bu iyimserliğin kalıcılığı, önümüzdeki birkaç gün içinde açıklanacak gelişmelere bağlı olacak. Bu nedenle yatırımcılar açısından temkinli iyimserlik söylemi yerini koruyor.
ABD Hisse senedi Hareketleri
The Magnificent Seven hisseleri Salı günü yükselerek genel piyasayı destekledi. Tesla (TSLA) %6’dan fazla, Nvidia (NVDA) ise %3’ten fazla artışla günü kapattı. Ayrıca Alphabet (GOOGL), Meta Platforms (META), Amazon.com (AMZN), Apple (AAPL) ve Microsoft (MSFT) hisseleri %2’nin üzerinde değer kazandı.
Çip hisseleri de Salı günü yükselerek piyasadaki genel artışı destekledi. Marvel Technology (MRVL) ve ARM Holdings Plc (ARM) %5’ten fazla artarken, Microchip Technology (MCHP) ve ON Semiconductor (ON) %4’ten fazla yükseldi. Ayrıca, Advanced Micro Devices (AMD), KLA Corp (KLAC), NXP Semiconductors NV (NXPI) ve Texas Instruments (TXN) %3’ten fazla arttı. Buna ek olarak, Lam Research (LRCX), Analog Devices (ADI), Micron Technology (MU), Applied Materials (AMAT), Broadcom (AVGO), ASML Holding NV (ASML) ve Qualcomm (QCOM) %2’den fazla prim yaptı.
Seyahat ve kruvaziyer hisseleri de Salı günü yükseldi. Carnival (CCL) ve Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) %6’dan fazla artarken, Southwest Airlines (LUV) ve Host Hotels and Resorts (HST) %5’ten fazla yükseldi. United Airlines Holdings (UAL) ve Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) %4’ten fazla artış gösterdi; Delta Air Lines (DAL), Expedia Group (EXPE), Hilton Worldwide Holdings (HLT) ve Mariott International (MAR) ise %3’ten fazla yükseldi.
Hologic (HOLX), Financial Times’ın şirketin TPG ve Blackstone’dan gelen 16 milyar dolarlık bağlayıcı olmayan satın alma teklifini reddettiğini bildirmesi sonrası %14’ten fazla artarak S&P 500’de en çok yükselen hisse oldu.
Informatica (INFA), Salesforce Inc.’in şirketi yaklaşık 8 milyar dolara satın almayı kabul ettiğini açıklamasının ardından %6’dan fazla yükseldi.
Block Inc. (XYZ), BNP Paribas Exane’in hisseyi nötrden “outperform” seviyesine yükseltmesi ve 72 dolarlık hedef fiyat belirlemesi sonrası %5’ten fazla değer kazandı.
Vertiv Holdings (VRT), Evercore ISI’nin hisse için hedef fiyatını 100 dolardan 150 dolara yükseltmesinin ardından %5’ten fazla artış gösterdi.
Altın fiyatlarının Salı günü yaklaşık %2 düşmesiyle, altın madenciliği hisseleri değer kaybetti. Gold Fields Ltd (GFI) %4’ten fazla, Anglogold Ashanti Plc (AU) ve Newmont (NEM) ise %1’den fazla düşüş gösterdi.
PDD Holdings (PDD), 2022’nin ilk çeyreğinden bu yana en düşük seviye olan %-19,1’lik düzeltilmiş faaliyet marjı açıklamasının ardından Nasdaq 100’de %13’ten fazla düşerek en çok kaybeden hisse oldu.
Fair Isaac (FICO), FHFA Direktörü Pulte’nin “FICO’dan hâlâ memnun değilim” açıklaması ve kredi skoru raporlarının maliyetiyle ilgili 1 ila 3 hafta içinde kararlar alınacağını belirtmesi sonrası S&P 500’de %11’den fazla düşüşle en çok gerileyen hisse oldu.
AutoZone (AZO), 3. çeyrek brüt kâr marjının %52,7 ile %53,4’lük beklentinin altında kalması nedeniyle %3’ten fazla değer kaybetti.
Copart (CPRT), geçen Perşembe günü bilanço açıklamasından bu yana analistlerin ortalama %5 oranında hedef fiyatlarını düşürmesi sonrası %1’den fazla geriledi.
Bugün açıklanacak önemli bilançolar
Nvidia (NVDA)
Salesforce (CRM)
HP Inc (HPQ)
C3.ai (AI)
Leave a Reply